口碑見證｜獨一無二的人生 就像你的指紋一樣
陪您走過財務藍圖的每一步
程薇穎
電影特效工作室負責人
儘管財務極其吃緊，她仍決定付款完成專業財務規劃，只因她深知「若不改變，未來永遠都會卡在困境裡」。
這次財務規劃幫助她釐清未來方向，不僅從收支平衡開始改善現金流，更引導她找到人生真正的動力來源—她最大的願望，是50歲時成立基金會，到偏鄉幫助像她過去一樣貧苦的小孩。
小珊
專業講師
儘管夫妻有儲蓄意識，但對於「該存多少才夠」毫無頭緒，也因無明確的財務目標與數字基礎，導致長期盲目消費與錯誤保單配置。阿夫在一次財務講座中認識到「理財規劃能把人生夢想數字化」，才開始正視兩人財務結構的混亂與風險，並希望透過專業協助，解開債務、保險與帳戶混用的財務死結，重新掌控金流、邁向具保障的財務自由人生。
阿夫 / 小瑜 夫婦
公司負責人 / 彩妝師
我原本希望夫妻兩個人在一起，可以一加一大於二，卻沒想到錢成為我們婚姻中很難啟齒的話題，財務規劃後顧問協助取得平衡，先生負責所有家用支出，夫子則負責年度保費及家庭儲蓄，將一年存8萬提高至40萬。
Joy / Zaxon 夫婦
科技業
經過和顧問的多次會談後，把現在的資產根據不同目標，分配到適合的理財工具上後，我比較安心、踏實。現在我記帳的方式也跟著改變，把支出、投資、小孩的花費、保險等等都分類作記號。
小貞 / 阿勇 夫婦
行政主管
我一直認為保險既能提供保障又可以儲蓄，後來才發現原來這個觀念是需要修正的！經由顧問的講解才知道，原來我幫小孩買的保單，放了20年竟是負報酬，可能要到50年、60年才會是正的。重新規劃財務的過程，對我來說是很大的學習。
安傑羅
工程師
這堂理財課，花了我好幾年時間才學到。透過顧問釐清了夫妻倆的價值觀，也決定先將購屋這件事放下，繼續做好記帳等收支管理，為家庭中長期的子女教育金及退休金做好規劃後，再來考量其他的家庭計畫。
雅莉
家庭主婦
聽了顧問的建議後，我在今年3月已向保險公司申請解約，停掉3個小孩的還本型美元儲蓄險，並調降壽險保額。至於投資，我也拿部分美元存款，聽顧問建議投資基金，讓我不再惶惶不安。
高媽媽
退休族
2008年金融海嘯重創市場後，身邊朋友的投資陸續回本，她手中的基金與股票卻持續虧損，資產未隨市場回升，讓她感到焦慮、挫折與強烈不安。
這份財務落差感與自我懷疑，成為她尋求專業理財顧問協助的起點。