客戶見證
財務翻轉的陪伴與見證
向顧問諮詢後，我才知道設定財務目標的重要性，唯有確立目標，才能知道自己需要多少錢來達成。再使用合適的投資方式，讓自己的機率不斷地滾大，就能實現這些願望。顧問也協助我整理保單，不但保費減少了，還補足保障。
程薇穎
電影特效工作室負責人
按照鳳蘭顧問給我的理財規劃，等我50歲時，就可以存到千萬退休金，到時候就算萬一勞保破產，領不到勞保年金，我還是有錢退休、成立基金會，到偏鄉服務跟我一樣曾經窮苦的小孩，讓自己成為他們生命的貴人。
宋如珊
專業講師
婚前我們就比較沒有數字概念，花錢大多都憑感覺，這個月玩樂花費比較多，下個月就少一點。在做財務規劃前我真的認為這沒什麼。而透過顧問的建議，發現我們其實整個家庭的預算可以做更有效益的運用。
陳信夫 / 黃菀瑜 夫婦
公司負責人 / 彩妝師
我原本希望夫妻兩個人在一起，可以一加一大於二，卻沒想到錢成為我們婚姻中很難啟齒的話題，財務規劃後顧問協助取得平衡，先生負責所有家用支出，夫子則負責年度保費及家庭儲蓄，將一年存8萬提高至40萬。
Joy / Zaxon 夫婦
科技業
我的收入並不高，每月房貸支出就佔了總收入30%，沉重的房貸壓力讓低薪的我更雪上加霜，除了將房貸換到利率較低的銀行，並且延長房貸繳款期限，做好財務規劃後，繳房貸後還能存4成薪。
Kate
服務業
顧問分析完之後，她非常語重心長的告訴我，我必須更積極建立儲蓄的習慣，再來思考投資規劃。沒想到她會給我這麼「小學生」的答案，不過藉此也發現她真的是一位踏實又真誠的理財規劃顧問，也是因為這樣，我覺得更可以信任她給予我所有的建議。
王麗蓉
美門整合行銷總監
這堂理財課，花了我好幾年時間才學到。透過顧問釐清了夫妻倆的價值觀，也決定先將購屋這件事放下，繼續做好記帳等收支管理，為家庭中長期的子女教育金及退休金做好規劃後，再來考量其他的家庭計畫。
雅莉
家庭主婦
我的中期財務目標是2年後遠赴南美洲短期進修，這有助於自我實現，另外我期望能在50歲退休，並過愜意的下半部人生，達成上述目標顧問給予的目標是，先賺到錢並且努力存下來投資。而且越早進行、效益才會越大。
阿寶
體育行政助理
我一直認為保險既能提供保障又可以儲蓄，後來才發現原來這個觀念是需要修正的！經由顧問的講解才知道，原來我幫小孩買的保單，放了20年竟是負報酬，可能要到50年、60年才會是正的。重新規劃財務的過程，對我來說是很大的學習。
安傑羅
工程師
我照著顧問的建議調整保單，將過多的壽險解約或減額繳清，同時增加自己的意外險與醫療險的保額。之前我對於自己的理財投資沒有信心，聽顧問講解後才知道原來我過去的理財成果，真的已經可以讓我現在馬上退休！
歐達
內勤人員
聽了顧問的建議後，我在今年3月已向保險公司申請解約，停掉3個小孩的還本型美元儲蓄險，並調降壽險保額。至於投資，我也拿部分美元存款，聽顧問建議投資基金，讓我不再惶惶不安。
高媽媽
退休族
經過和顧問的多次會談後，把現在的資產根據不同目標，分配到適合的理財工具上後，我比較安心、踏實。現在我記帳的方式也跟著改變，把支出、投資、小孩的花費、保險等等都分類作記號。
陳伊貞 / 陳勇星 夫婦
行政主管
以前財務對我是惡夢，而且家醜不能外揚，從來沒想過可以有專家顧問幫我們看出問題在哪裡，我很高興自己當初沒有堅持要放棄房子，因為對先生和小兒子而言，能夠住在自己的房子裡，是我們一家的夢想。