實現IFA平台 播種IFA產業

授課講師

培訓收費執案顧問

打造屬於台灣的獨立理財環境
IFA在金融市場成為一個被信任的橋樑
為每個家庭的財務未來注入溫暖與智慧

課程特色

豐富的本地實務經驗｜不僅是理論，更是貼近實際的應用
團隊規格導入｜讓您即使個人作業，也能如團隊般有條不紊
系統性指導與範例應用｜為您量身打造符合行業標準的專業技能

以諾傳授

＃20年實務與培育技術
＃適合台灣的規劃軟體
＃收費服務的商業技術

授課地點

台北辦公室
台北市松山區南京東路四75號6樓之2（德和大樓）
近捷運台北小巨蛋｜交通方式

系統化實務服務流程架構，課程時間三周共37小時。

🔥🔥🔥最新開課日期2025年1/7(二)1/10(五)1/11(六)1/14(二)1/17(五)1/18(六)1/21(二)1/24(五)（5人以上開班）

課程要點

• 開發：收費服務開發技巧、常見問題、360°理財規劃模式、觀摩開發講座。
• 規劃：系統化理財規劃服務流程、報告書解讀演示、規劃軟體個案是操作教學。
• 演練：課堂演練。
• 擁有一年期軟體使用權。

實務操作與應用，課程時間三個月共33小時。

開課日期銜接第一階基礎班，預計2025年3-5月。

課程要點​

• 演練：個案進階演練。
• 實習：觀摩規劃會議、規劃技巧實務用法。
• 實訓：一對一個案全程教練輔導、指導產出個案理財規劃報告書、團體個案研討能力優化。
• 實戰：舉辦IFA的理財規劃服務講座。

💡 協助第一班學員成立顧問公司

節錄分享摘要 張惠芳學員

惠芳從結婚以來認真記帳、風險規劃、投資理財等，每分錢都花在刀口上，並且做了20-30種家庭財務報表，將自己定位為家庭的財務長並獲益良多。過去曾與一位從事20年私人銀行理專的朋友交流，對方認為台灣的收費財務顧問市場難以成功，這讓我對轉型產生了疑慮。然而，聽了鳳蘭顧問的分享後，惠芳了解到獨立理財顧問（IFA）在台灣仍有市場，且能贏得客戶的信任與尊重。於是，決定參加以諾的課程，學習IFA的價值定位、顧問流程和實務技巧。

在課程中，惠芳深刻體會到IFA的價值和顧問的專業技能，課程間我們學習到IFA的定位價值、面談及問診流程、和規劃顧問溝通、軟體使用產出報告書、案例研討、客製化說明會、演練過關，課程間鳳蘭顧問會穿插實務案例，見識到精準的提問能力和洞悉人性，這讓我更加堅定推動轉型的決心。惠芳如今成立公司，期待將累積的專業知識轉化為行動，為台灣金融產業帶來正向改變，讓客戶真正享受財務規劃的價值。IFA之路雖然艱辛但值得，並邀請志同道合的人一起加入，共同成長。

💡集結高雄、台中、桃園及台北的學員

💡近年進修最有價值的課程，有系統、有實務

💡第一班專屬回饋受邀參與以諾2週年活動

💡第二階進階實務即將於2024/11/24舉辦IFA理財規劃服務說明講座