顧問培訓課程｜種子 IFA PLUS

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IFA 顧問培訓：從專業到能被付費的顧問

22 年 理財規劃實務經驗 x 實作SOP流程 × 可落地的顧問技術
入門｜基礎｜進階   打造你的第一套顧問服務流程 

早鳥優惠報名中

入門課｜$2,999

實體（12/20）＋錄製線上（1/12上架）
$2,999（120分)

認識 IFA 顧問體系，建立正確職業觀念。適合正在考慮轉型，或具專業但不確定如何收費的人。
 
學到
  • 國際 IFA 顧問的專業定位與服務範圍
  • 顧問 vs 業務：角色、信任來源與價值差異
  • 為何顧問能收費？客戶到底在付什麼？
  • IFA 的服務內容、執案流程與國際趨勢
  • 收費顧問必備的核心能力框架
產出

✔ 建立完整 IFA 職涯認知
✔ 確認自己是否適合走顧問這條路
✔ 具備進入「基礎 SOP 班」的概念準備
✔ 清楚知道「顧問不是速成，但可以有方法

基礎 SOP班｜$12萬

實體（3月開課）｜限額10位
$12萬（36小時)

週五｜3/6.13.27  4/10.17
週六｜3/28

了解顧問服務流程的系統概論，並完成第一次報告書實作。學員享有「專屬軟體工具」。
 
學到
  • IFA 顧問全流程架構拆解（需求 → 問診 → 報告 → 執行）
  • 服務系統與問題邏輯
  • 報告書 Excel 軟體工具使用（6個月授權使用）
  • 財務整合的基本概念｜四大根基六大步驟（收支、保障、投資、目標等）
  • 如何將知識組合成一份可收費的規劃報告雛形
產出

✔ 分組產出一份完整的「報告書第一版」
✔ 理解顧問 SOP 如何運作（由理論 → 實務）
✔ 掌握基本服務架構與收集資料的方法
✔ 了解未來三年顧問能力需要如何累積

進階實作班｜$12萬

實體（7-8月開課）｜錯過要再等一年
$12萬（30小時)

從案例中理解顧問判斷與溝通，並完成部分流程演練與通關。學員享有報告書技術系統合作，「專屬軟體工具」＋「撰寫顧問配搭」。
 
學到
  • 掌握收費前最關鍵的三大步驟：需求定義、問診關鍵技巧、收費溝通與價值呈現
  • 實作體驗，透過部分流程演練，找出自己的盲點
  • 報告書 Excel 軟體工具使用（6個月授權使用）
  • 完整案例拆解（遠高於坊間教材深度）
  • 案例診斷＋建議邏輯
  • 顧問 Q&A 與反對處理
  • 自我能力診斷：你離「能收費的顧問」還差多少？
  • 想轉型，下一步應該做什麼?
產出

✔ 初步使用顧問邏輯分析客戶問題
✔ 能帶客戶進行「需求定義」
✔ 能完成部分流程的通關（回饋指導）
✔ 舉辦顧問式開發講座
✔ 更理解顧問專業「應用科學」的深度（非速成）
✔ 能進入後續長期陪訓（成為成熟顧問的三年養成）

顧問不是速成，但你可以用正確順序前進

入門IFA
剛取得 RFC/AFP/CFP、準備轉型、對收費顧問有興趣的金融從業者。

基礎SOP
有 3–5 年金融經驗、具備 AFP/CFP 或基本金融知識、但缺一套完整服務流程。

進階實作
已完成基礎課、具備提升意願、希望實作驗證的準顧問。

 

💡上 3 階課｜你能「看懂並開始練習」顧問流程

加入陪訓｜你能逐步成長為成熟 IFA（約 3 年）

延伸閱讀文章：顧問培訓

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課程講師 Sizuca
課程講師 Penny

這不是速成班，也不是技巧課

IFA 顧問是一門「應用科學」，需要時間淬鍊

我們提供的不是捷徑，而是：
✔ 一套完整、可複製、22 年實務驗證的 SOP 系統
✔ 能真正理解與嘗試服務流程的機會
✔ 從觀念 → 流程 → 實作的三階段養成
✔ 未來三年的長期顧問培訓基礎

 

2025年台灣首家IFA獨立理財顧問榮獲金峰獎「十大傑出創業楷模」
2023年開幕茶會

講師｜李鳳蘭 Sizuca

台灣理財規劃的先行者，也是目前仍在第一線執案的極少數資深 IFA（獨立財務顧問）。
22 年前，她率先引進 FPSB 國際理財規劃流程，開始推動「不靠賣產品，以顧問收費」的職業模式。
累積 600+ 個深度家庭案例，1.5 萬小時以上諮詢，擅長將財務與稅務整合，為客戶打造量身訂做的財務藍圖。
 
2023 年，鳳蘭以「回到初心」為使命二度創業，成立以諾理財顧問公司，
台灣第一家真正落實 IFA 模式、完全獨立於金融機構、不推銷商品的第三方顧問團隊。
以科學化財務規劃、符合 FPSB 標準的 SOP 流程，帶領團隊協助台灣家庭做出中立、正確的財務決策。
 
以諾成立後迅速獲得國際 IFA 組織認可，成為「台灣獨家策略合作夥伴」，並在 2025 年獲金峰獎「微型企業十大傑出創業楷模」。
鳳蘭同時是多家金融機構講師、RFC 顧問講師、Podcast《以諾仟金》主持人，教學風格以「實務拆解、流程思維、可複製的方法」見長。

她相信：
IFA 不只是職業，而是改善台灣財務文化的關鍵力量。
也致力於帶領更多業務從業者，真正走上顧問之路，讓台灣的顧問產業成形。

如果你正在考慮走向收費顧問，這是最正確、最安全的起點

第一屆學員分享

Taiwan Financial Planning Group｜市場開發講座紀實

張惠芳

上過坊間百萬課程但無法落地
使用以諾 SOP → 成功開始收費
報告書用自己的品牌 x 以諾技術授權

🔊通過學習IFA（獨立理財顧問）模式，認識到收費財務顧問在台灣的價值與可行性。希望將過去的百萬學費知識變現，讓我們一起翻轉台灣的金融產業。

方芊淳

想知道顧問收費怎麼做
上課後明確方向 → 加入公司
現正進行大量實習跟案、明年赴高雄拓點

🔊從「業務思維」走向「顧問思維」，關鍵就在於能否把 SOP 的訪談流程與個案分析真正落實在實務中。透過情境演練與案例拆解，課堂上不只講概念及理論，而是讓每位學員在真實場景裡練到會、用得上，能直接帶回客戶現場運用。

FAQ

Q.上完課可以馬上收費嗎？

大部分人需要 1–3 年，但能開始用顧問方式服務。

Q.課程是不是保證成功？

不保證。但能提供完整流程與清晰方向，少走 1–2 年彎路。

Q.沒有 CFP 可以上嗎？

實務類型課程，建議「基礎SOP」至少有 3 年金融從業經驗＋業務能力＋基礎金融知識。「進階實作」為銜接課程，強烈建議循序漸進形成學習曲線。

Q.入門IFA（線上）課程可以看多久？

購課日起三個月，採錄製實體課形式，預計1月12日正式上線。實體班學員，一樣享有課程三個月（上線起）無限回放。

Q.授課地點？

以諾台北辦公室
台北市松山區南京東路四75號6樓之2（德和大樓）
近捷運台北小巨蛋｜交通方式

Q.完訓課程，有外部合作模式？

第一屆學員採「報告書技術合作」授權，期待未來開啟多元合作。顧問養成需大量個案經驗積累，歡迎具備AFP/CFP準顧問「專職」加入以諾，非必要登錄金融工具證照。

Q.有舊生回訓福利？

以下課程享9折。

  • 基礎SOP
  • 進階實作
Q.學員專屬報告書軟體的使用規範？

第二階段及第三階段的課程完訓起，各階段使用權6個月。

  • 軟體授權費：專屬軟體工具使用（第二階完訓始可申請）
  • 製作報告書：專業顧問撰寫配搭（第三階完訓合作方案）

開始成為「被信任、被付費」的顧問

 

打造屬於台灣的獨立理財環境
IFA在金融市場成為一個被信任的橋樑
為每個家庭的財務未來注入溫暖與智慧

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課程注意事項

退款政策

課程繳費完成後，學員如無法上課，可依退款政策申請退款。

  • 於開課日期 7天前 提出退款要求的，退還100%課程費用。
  • 於開課日期前 6天到前1天 之間提出退款要求的，退還80%課程費用。
  • 於開課日期 當日，本課程視為已執行交付，請恕 無法全額退費 。若學員無法參加者， 可轉讓 課程權益給朋友。
  • 於開課後 未逾全期三分之一 （第二堂課程開始前），退還50%課程費用。
  • 開課後 逾全期三分之一 （第三堂課程開始前），不退費。
  • 退款一律以 銀行匯款 辦理，退款將於申請審核後 14 個工作天內 退回至報名者指定帳戶。
補課規定

本課程屬技術密集之實務訓練，授課內容高度連貫。因此：

  • 無補課。
  • 未能出席之時段視同放棄，故建議視情況使用「轉讓」方式協助他人代為出席。
使用者條款

預約本課程即代表您已閱讀並同意以下條款：

  • 課程採審核制，以諾理財顧問保留接受與否之最終決定權。
  • 本課程將進行全程錄影，錄影內容得由本公司用於課後教材、線上課程販售、行銷素材或其他相關用途。若您不希望出現在畫面中，請於開課前或入場時主動告知，我們將協助安排避開攝影區域。
  • 課程內容（含講義、投影片、影像、聲音等）皆為本公司或授課講師之智慧財產。禁止錄影、錄音、拍照、截圖，亦不得公開、轉傳、重製或上傳任何平台。
  • 若您對課程或條款有任何疑問，歡迎來信：📩 service@enochfp.com。
隱私政策

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除依法配合主管機關外，我們 不會將您的個人資料提供或販售給任何第三方。您可隨時聯繫我們查詢、更正或刪除您的個人資料。

獨斷專行，計劃失敗；集思廣益，事無不成。

箴言15:22

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