為何選擇以諾？
理財規劃顧問提供的價值
讓財富 創造美好
我們相信一個好的理財規劃，可以讓自己更好的了解自己的財務狀況，提供方向和目標。同時還幫助扶養家庭，改善財務未來。以諾所提供的財務規劃過程為你提供公正、客觀、不受利益影響的諮詢體驗，我們的共同目標只有一個：實現你的財務目標，並且讓你對財務狀況清晰並有自信。
理財規劃透視了生活中許多的細節，從生活收支、教育開銷、投資計畫、稅務規劃、風險管理、信用管理、遺產規劃、到退休計畫。這些事項看起來不盡相連卻又互相牽引，沒有一份妥善的理財規劃，是很難有效決策和管理的。
是時候了
你需要理財規劃顧問
收費透明
我們以收取顧問費的方式進行服務，在任何的財務建議與決策之前，您都會清楚掌握對價關係。
重視效率
時間是理財不可或缺的工具，讓顧問協助你極大時間效益。
全然信任
沒有人比顧問更在乎你的財務隱私，在每一次的面談中，我們全然信任你所提供的資訊。
目標導向
任何成功的計畫都必定要有明確的方向，有了顧問相伴讓你明確量化目標。
如果你的理財建議，不再受限於產品，會不會更貼近你真正的人生目標？
IFA VS 理專
| 項目 | 銀行理專 | 獨立財務顧問（IFA） |
|---|---|---|
| 收入來源 | 銷售商品佣金 | 客戶支付顧問費用 |
| 角色本質 | 業務／商品推廣 | 諮詢顧問／策略設計 |
| 是否中立 | 否，與銀行利益一致 | 是，站在客戶立場 |
| 工作內容 | 推薦基金保險債券 | 設計整合性財務計劃 |
| 專業成長 | 以業績為主 | 可考 CFP®/RFP/RFC 國際證照 |
| 客戶關係 | 短期、交易導向 | 長期陪伴、深度信任 |
除了這些
以諾財務管家的獨特之處
談論財務之餘
以諾更在乎你整個人生
提供不只是財務管家的一般服務，以諾的存在就如同走進你的生命中，打理一切你在乎的重要事，讓想法得以落實。
當你有這些這些狀況時 ...
- 身體健康時，是否善用信託傳承財富？
- 身體出現狀況前，是否預立醫療決定？
- 如何提升專業人士的下半場財務規劃？
- 身為中小企業主，公帳私帳混亂？
除此之外
以諾更展延你的價值觀
財務管家深知生命翻轉的關鍵之一，就是打理好一生的財務。
當你可能擔心這些狀況 ...
- 生前贈與規劃，避免子女爭產打官司。
- 身後繼承規劃，來審慎託付資產運用。
- 將資產投入在影響社會的慈善事業。
- 資產配置建議客製化，適合你更重要。
如果你不想再被推銷
真正「獨立顧問團隊」在以諾
在選擇理財顧問前，你可以先看這幾件事：
採Fee-Only，不以推銷商品為目的，只收顧問費
→你的每個決策，不會被佣金影響
不隸屬任何金融機構（銀行/保險/投顧）
→建議不受產品或銷售體系影響
收費與資產規模無關
→不會因為你資產多寡，而改變建議立場
主動採用國際理財規劃FPSB標準
→所有規劃都有邏輯與流程，而非依產品出發
曾接受國際IFA機構合作評估
→在「獨立性與規劃優先」服務模式上，符合國際顧問標準
超過20年第一線實務經驗
→看過大多數人會踩的錯誤，能提前幫你避開
專注整合，而不是單一工具
→股票、保險、不動產、股權不再各自為政，而是一起運作
以歐美與澳洲成熟制度核心，真正站在客戶立場的顧問角色
→我們不賺你「做了什麼」，只關心你「做得對不對」
獲頒金峰獎「十大傑出創業楷模」
→長期推動獨立顧問模式的實踐
實體團隊＋面對面規劃
→不是線上諮詢建議，而是完整理解你的人生與財務