服務項目

精確規劃 深度服務

個人與家庭

為您與家人的財富制定藍圖

企業

員工高級財務健檢,打造安心職場

收費制顧問

精進顧問技能,實現收費轉型的跨越

理財規劃的六步驟

關係建立

在進入理財規劃的第一步,是觀念溝通與價值觀釐清。除了介紹以諾的服務方式外,更重要的是與你一同確認財務需求。

需求訪談

透過收集各項財務資訊,協助建立家庭財務報表,逐步討論當前的風險及責任,並且量化財務目標。將你關注的、優先的、重要的想法都從能從心出發。

規劃分析

在一份理財規劃報告產出之前,我們將透過客觀地研究與分析,並且充分融合你獨一無二的價值觀。思考我們能為你提出哪些具體建議及步驟,以實現你的財務目標。

規劃報告

在理財規劃報告書當中,我們將提供清晰、全面和淺顯易懂的說明,確保你完全理解這一份專屬於你的財務藍圖該怎麼執行,並且在你的允許之下,進行任何的微調。

開始執行

一旦你完全理解這份規劃藍圖,以諾的專業顧問將和你一起付諸行動,並且我們會採取所有專業的執行工具來協助你把計畫變成現實。

持續顧問

最重要的一個步驟,以諾建議至少每年與你的顧問檢視一次你的理財規劃。你很可能會在檢視過程發現最新的落實進度、以及討論對於投資市場的變化。甚至很可能人生發生了意想不到的轉折,而顧問一直在你左右。

獨斷專行,計劃失敗;集思廣益,事無不成。

箴言15:22

返回頂端