服務項目
精確規劃 深度服務
服務方案
首次諮詢評估流程（一小時）：
提供90º理財諮詢為標準，以3600元/30分鐘針對您的財務議題進行初步分析與方向建議→再使用30分鐘介紹可行的顧問服務方案。
我們採用歐美與澳洲的Fee-Only理財規劃模式，相信專業諮詢應該具體、有價值、透明且尊重您的決策。此流程能確保您在正式合作前，清楚了解顧問的專業方式、服務內容與可預期成果。
90º 理財諮詢
30分｜限定首次NT$3,600元
3小時｜NT$19,500元（6,500元/時）
5小時｜NT$30,000元（6,000元/時）
首次諮詢
協助您評估是否進一步進行完整的理財規劃或專案式諮詢（3 小時／5 小時方案）
180º 理財規劃
一般｜NT$75,000元起
特別｜NT$120,000元起
依案件複雜程度（家庭人數、身份國籍、資產類型、特殊議題）做適當調整
360º 稅務規劃
個別報價
依案件複雜程度（如家庭人數、身份國籍、資產類型與數量、特殊議題）所需人力、工時等，做適當調整
理財規劃的六步驟
關係建立
在進入理財規劃的第一步，是觀念溝通與價值觀釐清。除了介紹以諾的服務方式外，更重要的是與你一同確認財務需求。
需求訪談
透過收集各項財務資訊，協助建立家庭財務報表，逐步討論當前的風險及責任，並且量化財務目標。將你關注的、優先的、重要的想法都從能從心出發。
規劃分析
在一份理財規劃報告產出之前，我們將透過客觀地研究與分析，並且充分融合你獨一無二的價值觀。思考我們能為你提出哪些具體建議及步驟，以實現你的財務目標。
規劃報告
在理財規劃報告書當中，我們將提供清晰、全面和淺顯易懂的說明，確保你完全理解這一份專屬於你的財務藍圖該怎麼執行，並且在你的允許之下，進行任何的微調。
開始執行
一旦你完全理解這份規劃藍圖，以諾的專業顧問將和你一起付諸行動，並且我們會採取所有專業的執行工具來協助你把計畫變成現實。
持續顧問
最重要的一個步驟，以諾建議至少每年與你的顧問檢視一次你的理財規劃。你很可能會在檢視過程發現最新的落實進度、以及討論對於投資市場的變化。甚至很可能人生發生了意想不到的轉折，而顧問一直在你左右。
策略夥伴
