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一起引領獨立理財規劃的未來
前端諮詢顧問
IFA獨立性的理財規劃顧問，財務知識有高度熱情、喜歡協助他人實現財務目標，並希望建立長期客戶關係的專業人士。
基本條件
- 具備國際理財規劃證照
- 專職顧問
具備深厚財務知識及報告撰寫經驗的專業顧問，負責撰寫並分析客戶的理財規劃報告書。此職位要求嚴謹的分析能力，能精確評估並提出適合客戶的理財建議，幫助他們實現財務目標。
工作內容
- 撰寫規劃報告書：
你將會站在財務數字與金錢關係的交匯點，成為規劃分析報告的整合樞紐。你撰寫的報告書將會成為每一個家庭獨一無二的生涯理財規劃指南，並與前端顧問確認客戶需求與財務數據，釐清數據分析與討論規劃建議方案，依此解讀產出報告內容(描述、診斷、預測與處方)。理財規劃的專業性要求，強調數據分析與客製化建議的能力，以確保報告內容具備高水準的實用價值和專業性。
a.財務分析與資料蒐集：
-進行客戶財務狀況的全面分析，包括資產負債、收入來源及支出模式等。 –根據收集的財務數據，進行詳盡的理財需求分析，辨識客戶的風險偏好、財務目標及財務限制。
b.理財規劃建議撰寫：
-基於分析結果，制定針對客戶需求的理財規劃方案，涵蓋資產配置、稅務優化、退休規劃、保險建議等。
-準確撰寫報告書內容，確保建議的可行性與實用性，並符合專業標準。 - 建議方案的持續優化：
-根據客戶需求變動或市場變化，適時更新規劃建議，確保報告書內容的時效性及客戶價值。
-與公司其他顧問團隊合作，確保建議的協同性，提供客戶整體而一致的理財策略。
-工具與時俱進，投資工具與平台之彙整、保險工具之最新商品。 - 技術支援與溝通：
-針對理財規劃報告書內容，向總經理及其他團隊成員提供必要的技術支援及分析解釋。
-協同教育訓練新進前端助理顧問及規劃助理顧問。
高效執行力兼具卓越服務意識的總經理秘書，協助處理客戶服務、公司運營管理及關鍵專案的推動。此職位將以尊榮服務為基礎，為客戶提供高度專業的支持。
工作內容
- 行政支援：
-負責總經理行程管理、會議安排及各項文件準備，確保工作流程高效運行。
-協助準備針對客戶的簡報、報告及專業文件。 - 客戶管理：
-全權負責總經理客戶的執行與服務，特別是規劃個案財務資料整理與聯絡協調，確保服務符合專業及尊榮標準。
-精準管理客戶檔案及稅務相關資料，保證資訊安全並維護高度機密性。 - 專案協調：
-協助總經理推動專案的進行，包括時程安排、進度控制、專案客戶的聯絡協調。確保各項專案的順利進行。
-處理專案文件、會議紀錄等事宜，支持項目有效率運作並維持高標準的執行品質。 - 營運管理：
-法律事務支援，支援總經理處理法律文件，確保合規並保障公司權益。協助進行法律文件的檢查、歸檔及基本資料整理，為相關決策提供支持。
-協助公司日常營運管理，促進部門間流程優化，並進行資源調度，以支持專業財務與稅務服務的高效落實。
-持續改進公司內部流程，提升服務品質，符合高端客戶的尊榮服務需求。 - 其他任務：
協助主管處理其他臨時或突發的任務，根據公司成長需求快速適應和應對。